会议开始，森迅合伙人Wendy 首先为来宾分享了2019年税务筹划。她提及，五证合一，信息共享。在“个税改革”环境下，全国信息平台联网。2019年最严税务稽查，国际贸易企业主、设立海外家族信托、在境外有金融资产、已经移民、在境外配置大额保单的、用海外壳公司投资理财的群体等都将会受到CRS与国内反避税条例的影响！CRS只是个敲门砖，真正的“大招”是新个税法中首次引入的反避税条款。她放眼至整个税务大环境，给在座来宾带来了新的税务趋势下的三点资产建议。

随后，资深税务师Amy 站在税法专业的角度，为来宾深度分析了税收筹划案例。她指出，要充分运用税收法律、充分了解国家政策做好税收筹划。在税收筹划方案及案例分析方面，她建议在企业成立之初就要做好行业的定位，把低税率业务从主营业务中剥离出来，利用税收洼地政策，合理进行税务筹划。听完Amy 的分析，在座的来宾均对税务筹划有了更新的认识。

紧接着，汇丰银行资深理财规划经理Rita Wang为来宾深度讲解了保单配置的法商思维。她重点讲解了家庭财富的五大法律风险，包括传承风险、婚姻风险、经营风险、混同风险及税务风险。通过多个案例，她介绍了从FATCA到CRS的大致情况介绍及银行账户维护的小技巧，并对于婚姻财产、资产代持、父母赠与的法律风险，以及婚姻规划、家企资产隔离的常见工具等问题进行详细的解读。

伴随着现场来宾们积极的交流与咨询，本次的讲座也渐近尾声。通过参加本场活动，来宾们收获颇多。